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多重因素驱动格局重构 国内医药生物行业重要公司价值凸显
时间:2020-05-29  点击:49

 

     作者:闫炎

在全球产业链变革和经济增速调整的大背景下,国内医药生物产业正迎来新一轮结构性变局:疫情突发、医疗卫生需求多元化、医改深入、科研提速、资本追捧等多重因素叠加,加速推进行业集中度提升及内部分化。这个过程中,产业龙头的引领和承载作用愈发凸显,部分企业的创新价值及差异化特点逐渐显现,部分企业在新赛道中探索领跑……这些具有代表性的“重要企业”,代表和引领了整个行业发展。

秉承“与好行业、好公司一起成长”的长期价值观,金融界上市公司研究院推出“聚焦国内医药生物产业重要公司:深刻变革 专业发展”主题策划,在多重因素交织带来的结构性变局中,致力于通过对“重要企业”的观察与研究分析,探索“重要”背后的力量与坚持,责任与挑战。

疫情突发 医药生物重要公司责任与价值凸显

2020年伊始,新冠肺炎疫情突发,与疫情防控相关的医药生物企业同相关部门和医护人员一起,克服重重困难,扛起了抗疫重任。

在这场突如其来的黑天鹅事件中,一批医药生物企业充分展现了自身的能力与责任担当。诸如,迈瑞医疗以最快的速度完成火、雷二神山医院3000多台医疗设备的安装和调试,成功与医院同步交付,并在疫情期间累计向湖北定点救治医疗机构捐赠总额超过3300万元的医疗设备,在全国范围内紧急交付医疗设备8万多台。复星医药在防护用品、治疗器械和beplay体育官方app下载供应以及医院和医护人员等医疗资源调配方面提供全面支持。华大基因在第一时间投入资源,迅速完成检测试剂和测序系统的开发。此外,健康元、丽珠集团、蓝帆医疗等一大批医药生物企业也参与其中。迈瑞医疗、鱼跃医疗等在内的不少企业还在全球疫情防控中贡献力量。

疫情同时也在医药生物产业和企业发展方面产生影响,并催生了行业的一些新变化。

短期来看,与疫情防控相关的防护用品、诊断检验、生命监护及支持类器械、包括beplay体育网页版下载等在内的抗病毒治疗药物、血液制品等产品或服务需求大增,互联网医疗、零售药店等受到积极影响,常规医疗产品或服务在不同程度上受到冲击,一季度行业内企业业绩明显分化。

数据显示,2020年Q1,A股320多家医药生物上市公司中,硕世生物、达安基因、英科医疗、香雪beplayapp 体育下载等56家企业归母净利同比增长超过50%。与之相对应的是,楚天科技、海正药业、未名医药、舒泰神等86家企业归母净利同比下滑超过50%。而全球疫情带来的业绩影响也将在Q2或更长一段时间显现。

长期来看,疫情将推动国内公共卫生环境变化。5月22日第十三届全国人大第三次会议开幕会上,政府工作报告中提出:加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,增加防疫救治医疗设施,增加移动实验室,强化应急物资保障,强化基层卫生防疫。促进中医药振兴发展。资源投入增加及支持倾斜,将在更深层次上影响行业格局。疫情中相关企业品牌效应提升及可能带来的国际化机遇等,也将在更大程度和更长时间影响企业发展。

医改深入 政策驱动下创新成企业决胜关键

事实上,抛开疫情影响,近年来医药生物行业原本就处于深刻变革之中。2015年以来,围绕医药、医疗、医保展开的“三医联动”改革持续深化,政策密集出台及落地执行所产生的效应,促使行业内部分化加剧,细分领域发展差异愈发明显,企业创新价值凸显。

化学药在医改中首当其中。具体来看,化学beplay体育官方app下载仿beplayapp 体育下载一致性评价落地带来的成本增加及beplay体育官方app下载质量要求提升,极大地促进了落后产能的淘汰。叠加医保谈判及带量采购带来的降价趋势,影响效应将进一步扩大。

在此前口服剂的基础上,国家药监局又于近期发布了《关于开展化学beplay体育官方app下载注射剂仿beplayapp 体育下载质量和疗效一致性评价工作的公告》,CDE同时发布三个配套文件,标志着化学beplay体育官方app下载注射剂仿beplayapp 体育下载一致性评价正式启动。

米内网数据显示,2019年国内城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生医疗机构化学注射剂市场约为6300亿。近期,山西省首批21个注射剂带量采购已经落地,被认为是国家集采中纳入更多注射剂的先行试水。5月16日,此次采购拟中选结果公布,业内人士预计,产品整体降幅超过50%。在带量采购常态化趋势下,这意味着将有更多注射剂面临降价,千亿规模的化学注射剂市场格局也将加速重构。

对企业来说,仿beplayapp 体育下载的职能或将从赚取利润向贡献稳定的现金流转变。而由于我国化学beplayapp 体育下载以仿beplayapp 体育下载为主的结构特点,在上述政策影响下,不少企业业绩受到冲击,影响效应已经开始显现。

 

从上市公司数据来看,统计显示,2018年A股化学制剂行业(申万三级)平均净利润出现了断崖式下滑,且2019年继续保持负增长,平均营收增速2019年同比也出现了较大幅度的下滑。



 

 

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